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電子股有望“喜大普奔”4G時代

浏覽次數: 日期:2016年3月2日 17:07

   近期電子板塊表現突出,在大盤震蕩整理過程中一路攀升。申萬分類數據顯示,電子板塊自11月14日以來在不到半個月的時間裏整體漲幅已超過10%。

  蘋果産業鏈拉動

  深究電子行業,細分子行業衆多,林林總總,涉及面廣,與許多行業有交集。從近期細分子板塊看,主要是蘋果産業鏈和半導體表現搶眼,根源在于兩個事件性刺激:一是4G發牌在即,蘋果將與中移動合作,移動版iPhone有望拉動産業鏈上下遊需求;二是芯片國産化及近期對高通的反壟斷調查,集成電路政策加碼預期升溫。

  據美國《華爾街日報》報道,中國移動官網稱,2013年中國移動全球合作夥伴大會將于12月18日召開,屆時中國移動將發布最新産品和4G戰略。衆多報道稱,蘋果不久將帶領iPhone進駐中國移動,雙方有望于12月達成一致並對外公布。4G本身就具有巨大的爆發力,隨著2013年上半年“寬帶中國”上升爲國家戰略,寬帶投資(固網+移動)已成爲三大運營商的投資重點,其中2013年至2015年4G投資成爲最核心投資。蘋果如果和移動合作,一方在智能手機市場有著巨大市場影響力,而另一方又有著龐大的客戶群體,再加上4G所帶來更好的網絡體驗,三者結合令蘋果手機銷售前景無限光明,蘋果産業鏈對電子産業鏈的拉動作用將十分明顯。

  再看芯片國産化。每年我國集成電路芯片進口金額超過1900億美元,而國産化的集成電路芯片僅占進口量的10%。芯片廣泛應用于電信、金融、政府等核心領域,因此逐步實現國産替代乃大勢所趨,這將是我國信息技術國産化的重中之重。據報道,國家發改委已經啓動對高通公司的反壟斷調查。目前,高通在4G産業鏈方面具有領先主導地位,在此前的中移動4G終端集采中,高通芯片占比達六成以上。此次發改委對高通進行反壟斷調查,加上紫光集團兩起芯片並購,市場自然也對國內相關公司的未來看高一線。

  核心動因是,4G穿插其中。這件通信行業的盛事,不可避免成爲電子行業成長的重要驅動力。4G將是未來電子行業投資必須要考慮的因素。此外,還有雲計算、大數據等多數投資者已能耳熟能詳的字眼,可以預見,將影響TMT行業經曆網絡建設-硬件創新-內容創新的新周期,其中種種變化都有望助推電子板塊的發展。

  短期謹慎長期看多

  前景雖然光明,但過程絕非一帆風順。從電子行業産業鏈來看,大部分子行業已進入淡季,而三季度的表現本來已經令人失望之後,各家公司更加開始注重庫存上的控制,加上智能手機增速下滑等因素,短期電子行業仍面臨一定壓力。

  短期來看,持續性仍需觀察,對電子板塊宜持一定謹慎態度。中長期看,電子行業正處在“移動智能終端+雲+數據庫”的重大變革過程中,移動互聯、雲計算、大數據等將對電子行業帶來深遠影響,這將是一個漸進的較長期演變過程。對于國內電子企業,有望憑借國內巨大的市場空間、良好的産業配套和工程師紅利承接本輪産業轉移,優質企業將獲得持續成長,值得深入挖掘。

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